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四大基金獎以及首度在台舉辦的指標台灣年度基金大獎相繼揭曉,富蘭克林全球投資專家的地位再獲 20 項金獎肯定,包括 9 檔基金奪得 19 座個別基金獎項,以及 1 項「新興市場股票類最佳基金公司」的團體大獎,基金獎捷報連連,見證富蘭克林長期呵護投資人基金理財的用心與操盤實力,旗下眾多優質基金及研究團隊持續提供投資人即時且務實的理財建議,竭力讓富蘭克林的國民基金成為推升投資人財富成長的致富基金。

富蘭克林基金穩健獲青睞 蟬連台灣理柏基金獎

今年的台灣理柏基金獎壓軸揭曉得獎基金名單,其中富蘭克林再度以「富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之個人信用貸款利率比較高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、「富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)」、「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)三基金蟬連「環球新興市場當地貨幣債券五年期」、「美國股票十年期」、「環球債券十年期」等 3 項大獎。

三檔獲獎基金皆是台灣理柏基金獎常勝軍,其中「富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)自 2009 年該基金獎在台灣舉辦起,已八次獲獎,「富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)」亦累積有 5 個獎座、「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)則是自總代理核准在台銷售後,2014 年起便年年出現在得獎名單中,足見三檔基金表現穩定,實屬難得。

富蘭克林美國專家 聚合基金獎 11 道光整合負債利率

富蘭克林在四大基金獎及指標台灣年度基金大獎中,總計掄得 20 個獎項,不啻為基金獎常勝軍,獲獎基金涵蓋股債資產領域,成熟與新興市場,以及新創與傳統產業,堪稱全方位投資專家,也代表著經理研究團隊各擅勝場,率先抓住股債市投資先機。

富蘭克林深耕美國近 70 年,美股基金方面展現過人的操盤策略與實力,旗下美股系列基金共獲得 11 座獎項,成績極為亮眼,有掌握新創產業的高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)與生技領航基金、聚焦美國內需回升的高成長基金(本基金之配息來源可能為本金)以及重防禦的公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金)。

從獲獎之美股基金的跨領域表現,證明富蘭克林的研究及選股能力,不只專精於傳統,例如公共事業、金融、能源等產業,新興產業包括科技、生物製藥等類別,亦能搶得先機。

富蘭克林投顧表示,美股當前氣勢如虹,然而去年因升息、總統大選等重大政經議題影響,一度讓投資氣氛灰澀不明,基金經理團隊以靈活調整佈局迎戰美股短線震盪,而在川普當選後,分析其政見而加碼金融、能源及持續看好科技等產業潛力,其靈活調整的決策力逐漸反應在基金表現上,也獲得基金獎肯定。

經理團隊深度廣度兼備,也讓富蘭克林美股基金內容涵蓋多元,迄今在台灣核備之美股基金檔數高達 14 檔,居各基金公司之冠 **,豐富的美股資產,可望滿足不同類型投資人對美國資產的偏好。

富蘭克林新興市場翹楚 老馬小額信貸推薦識途引見商機

受到升息與資金撤退雙重影響,新興市場去年承壓極重,但對堅守價值投資且堅持在地研究哲學的富蘭克林坦伯頓新興市場團隊來說,仍不乏評價面佳的標的,值得逢低並長期佈局。其團隊操盤實力深獲肯定,助富蘭克林坦伯頓基金集團在今年奪下指標台灣年度基金大獎新興市場股票類的最佳基金公司。

此外,領軍富蘭克林坦伯頓新興市場團隊長達 30 年的馬克.墨比爾斯博士,所主要經理債務協商繳清操盤的「富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金」、「富蘭克林坦伯頓泰國基金」今年共拿下 3 大獎項,經理團隊以識途老馬之姿,秉持價值投資的策略突圍市場低迷氣氛,從中尋得可貴契機。

富蘭克林債券專家 揚威基金獎

受到升息影響,去年債市表現不如股票資產風光,然而,富蘭克林坦伯頓的債券團隊操盤的功力依然深受基金獎肯定。由富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長麥可.哈森泰博領軍的富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)以亮麗表現,獲獎連連,以 4 項大獎 * 穩居基金獎的常勝軍。

特別是富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)自加入富蘭克林總代理基金行列後,即年年榮獲台灣理柏基金獎「環球債券十年期」與傑出基金金鑽獎「環球已開發市場債券基金十年」的肯定 *,突顯該基金竭力從債息、匯兌收益與資本利得等多面向,發掘債券資產多重投資價值的能力。

國民的基金 全方位守護財富

富蘭克林不只在今年基金獎中成績亮眼,稍早公佈的美國霸榮雜誌 2016 年最佳資產管理公司獎,富蘭克林坦伯頓基金集團亦在近 70 家基金公司激烈競爭中,以平衡型資產類第二名 * 脫穎而出,證明經理團隊全方位實力,是名符其實的全球投資專家。

儘管即將步入傳統淡季的第二季,然而基於全球景氣增強,又是通膨與利率上揚的環境,相關題材仍然大有可為,建議投資人持續佈局受惠景氣穩銀行貸款利息比較健成長與復甦中的美歐等成熟股市基金,同時精選得利於資金回流又股價相對便宜的新市股債型基金,再輔以低基期的生技、科技、天然資源等產業型基金,由富蘭克林優質得獎基金,陪伴投資人打拼財富。

* 資料來源:晨星、晨星暨 Smart 智富、指標及霸榮雜誌、台北金融研究發展基金會、Lipper,截至 2017/3/15,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(2016 年指標台灣基金獎截至 2016/9/30)。美國霸榮雜誌評選辦法:資格條件為資產管理公司必須具備旗下股票型基金至少有三檔、世界股票型基金至少有一檔,平衡型基金至少有一檔,應稅債券基金至少有兩檔及免稅債券基金至少有一檔者才具備角逐資格,而績效評分方式係依據 Lipper 統計的基金年度績效,並以資產管理規模作為加權計算得出,且與同類型基金績效做為評比。「傑出表現」是在「同級最佳」之後,相差不到 5% 的基金。因為在 5% 之內的基金實力相當,值得表揚。查詢完整得獎記錄請見 www.franklin.com.tw/Award.html。基金過去績效不代表未來績效之保證。

** 資料來源:理柏資訊,以台灣核備境外基金投資區域篩選,2017/1/19 更新。

新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。

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中國國民黨黨主席選舉候選人雲嘉嘉南區政見說明會14日在嘉義市登場,候選人吳敦義(圖)說明政見理念。中央社記者黃國芳攝 106年5月14日


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